HOUSTON, 23 października (Reuters) – Chevron Corp (CVX.N) zgodził się kupić Hess (HES.N) za 53 miliardy dolarów akcji, głównego koncernu naftowego w USA i główny pakiet udziałów w konkurencyjnej spółce Exxon Mobil Corp (XOM.N) . Ogromne odkrycia w Gujanie, najnowsze z szeregu hitowych dodatków do ropy w USA.
W ciągu kilku tygodni dwóch największych amerykańskich producentów ropy naftowej zawarło transakcje o wartości ponad 110 miliardów dolarów, które wydłużą wydobycie ropy o lata, w większości z amerykańskich łupków. Dzięki tym porozumieniom europejscy konkurenci, którzy skupili się na energii odnawialnej, pozostaną w tyle za paliwami kopalnymi.
„To świetne rozwiązanie dla bezpieczeństwa energetycznego: skupia dwie największe amerykańskie firmy” – powiedział Michael Wirth, dyrektor naczelny Chevron, który zwiększył swoje rezerwy ropy i gazu łupkowego, kupując amerykańskiego rywala PDC Energy. Najwyższa energia.
Połączenie Hess, PTC i Noble zwiększyłoby łączną produkcję ropy i gazu Chevron do około 3,7 miliona baryłek dziennie (bpd). Zwiększyłoby to wydobycie łupków Chevronu o 40% i pogodziłoby je z prognozowanym przez Exxon wydobyciem łupków na poziomie 1,3 mln baryłek dziennie po przejęciu Pioneer Natural Resources.
Dzięki tej transakcji Chevron stanie się głównym udziałowcem w Gujanie, gdzie stanie się 30% właścicielem złoża obsługiwanego przez Exxon, które do 2027 r. ma produkować ponad 1,2 mln baryłek dziennie. Chevron prowadzi działalność w sąsiadujących z Gujaną Wenezueli i Surinamie.
Akcje zostały wyprzedane w poniedziałek w południe, przy czym Chevron spadł o 2,6% do 162,46 dolarów, a Hess spadł o ułamek do 162,45 dolarów.
„Ta umowa dotyczy światowej klasy aktywów z Gujany.
Chevron poinformował, że po niedawnych przejęciach planuje sprzedać aktywa o wartości 15–20 miliardów dolarów i wydać od 19 do 21 miliardów dolarów na duże projekty.
Dystrybucja pieniędzy
Po transakcji Chevron stwierdził, że gdyby ceny ropy wzrosły, wykup akcji przekroczyłby roczny limit 20 miliardów dolarów i zwiększyłby dywidendę dla akcjonariuszy o 8%.
[1/3]Mężczyźni pracują na elektrycznej platformie wiertniczej w zakładzie Chevron w Kersey, Kolorado, USA, 6 października 2022 r. REUTERS/Liz Hampton/Zdjęcie pliku Zdobądź prawa licencyjne
Najnowsze umowy stanowią zastrzyk finansowy dla amerykańskich firm naftowych i gazowych, które zainwestowały w paliwa kopalne, podczas gdy europejscy rywale zwracają uwagę na odnawialne źródła energii. Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę Chevron i Exxon zgromadziły ogromne zyski dzięki wysokim cenom energii i popytowi.
Chevron zaoferował 1,025 swoich akcji za każdą akcję Hessa, czyli około 171 dolarów za akcję, co stanowi premię w wysokości około 4,9% w stosunku do ostatniego zamknięcia akcji. Całkowita wartość kontraktu, łącznie z długiem, wynosi 60 miliardów dolarów.
Analitycy RBC stwierdzili, że byli zaskoczeni momentem zawarcia transakcji i spodziewali się, że Chevron poczeka na mega transakcję Exxona dla Pioneera (PXD.N).
Po odkryciu 11 miliardów baryłek ropy i gazu od 2015 roku Gujana stała się najszybciej rozwijającą się prowincją naftową na świecie. Hess posiada 30% udziałów w konsorcjum pod przewodnictwem Exxona, które obecnie pompuje 380 000 baryłek dziennie.
Transakcja czeka na ocenę organów regulacyjnych, ale Wirth powiedział, że nie przewiduje obaw związanych z prawem antymonopolowym.
„Mamy wielu dyrektorów generalnych BOE (równoważników baryłek ropy), więc konsolidacja jest naturalna” – powiedział Wirth, dodając, że świat może spodziewać się innych transakcji naftowych.
John Hess, dyrektor generalny Hess, dołączy do zarządu Chevron po sfinalizowaniu transakcji w pierwszej połowie 2024 r. Powiedział, że rządy Gujany i Exxon z radością przyjmą wejście Chevronu na krajowe pola naftowe.
Transakcja stanowi 5% premię w stosunku do ceny handlowej Hessa. Wirth powiedział, że połączone firmy spodziewają się wygenerować synergie kosztowe o wartości około 1 miliarda dolarów w ciągu roku od zamknięcia.
Połączona firma rozszerzyłaby produkcję ropy naftowej Chevron na mniej ryzykownych obszarach, zwiększając jej wydobycie w Zatoce Meksykańskiej w USA, wprowadzając ją do złóż łupkowych Bakken w Północnej Dakocie i współpracując z szybko rozwijającymi się firmami Exxon i CNOOC (0883). HK) Blok naftowy Stabroek w Gujanie.
Transakcja jest następstwem zawartych w lipcu szybkich transakcji Exxona dla amerykańskich producentów łupków Pioneer Natural Resources (PXD.N) i Denbury (DEN.N). Te dwie połączone transakcje o wartości prawie 64 miliardów dolarów umieściły Exxon w amerykańskich łupkach i ugruntowały rodzącą się działalność firmy w zakresie składowania dwutlenku węgla.
Goldman Sachs był głównym doradcą Hessa, a Morgan Stanley był głównym doradcą Chevronu.
Doniesienia Mrinaliki Roy z Bangalore i Sabriny Vale w Houston; Redakcja: Nivedita Bhattacharjee, Sriraj Kalluvila i Nick Zieminski
Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.
